Kredit- & Anlagegeschäft

Portfolioanalyse Kredite und Geldanlagen

Praktische Ratingumsetzung Basel, Konten und Zahlungsverkehrsanalyse

Analyse und Optimierung Ihrer Kredite (Erstellung eines Verbindlichkeitenportfolios nach Fristenkongruenz, Besicherung, Konditionen, Optimierungsmöglichkeiten, usw.)
Analyse und Optimierung Ihrer Geldanlagen (Erstellung eines Anlageportfolios nach Anlageverhalten zur Marktentwicklung, Verfügbarkeit, Risiken, Konditionen, persönlichen Zielen, Optimierungsmöglichkeiten, usw.)
Erlaubnis gemäß § 34 f der Gewerbeordnung (zugelassener und bei der IHK registrierter Anlagevermittler). Betreuung und Beratung Ihres Depots und Nutzung kostengünstiger direkter Anlagemöglichkeiten zum Vermögensaufbau auch Ihrer Kinder und Enkel
Erfüllung der Anforderungen nach Basel - praktische Unterstützung zur Verbesserung des Ratings bei den Kreditgebern
Beratung bei privaten und gewerblichen Baufinanzierungen, Investitionsrechnungen, Vermögensaufbau und -übertragungen, Bankgeschäften mit dem Ausland (Im- und Exporte, Devisenmanagement, usw.)

Betreuung Ihres Immobilienbestandes / der Finanzierungen
Konten- und Bankencheck, Zahlungsverkehrs- und Liquiditätscheck, Erstellung von Bank- und Konditionsrastern, Vergleichsanalyse von Cash-Management-Möglichkeiten
Mediator bei Scheidungen / Trennungen - Sachstandsaufnahme der Vermögens- und Schuldenpositionen für Anwälte, Banken etc.